Из Москвы в якутский город приехал новый директор музыкальной школы — русский мужчина. Он решительно настроен внедрить свои правила, но быстро сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Это происходит в эпоху перестройки, когда народ саха ищет новую идентичность. Взаимодействие двух культур создает мистическую связь между директором и его прежней противницей. Марте предстоит сложный выбор между сакральным наследием прошлого и любовью, которая открывает дверь в светлое будущее.