В штабе Красной Армии маршал Василевский организует совещание, на котором ставит задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить взрывы складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военнослужащими, среди которых разведывательный взвод. Их основная цель — обнаружить местоположение завода. В команде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее изучал восточные языки в институте. Для получения точной информации о заводе, разведчики должны добраться до Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В состав группы входит также опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, в котором проводятся испытания смертоносных химикатов на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разворачивается ожесточённая борьба, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземные склады химического оружия, расположенные под заводом.
